01 ) 여의도 우먼
02 ) Got My Mojo Working (Muddy Waters)
03 ) 플레이 더 블루스
04 ) Hoochie Coochie Man (Muddy Waters)
05 ) 처음 그리고 그 다음에
06 ) 부르지마
07 ) Alberta (Huddie Ledbetter)
08 ) 어느 60대 노부부 이야기
09 ) 언덕 위의 여자
10 ) How Blue Can You Get
11 ) 외로운 방랑자
12 ) I Can't Stop Loving My Baby At Night
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