A-SIDE
1. 이번에는 (Feat. DANNY CHO)
2. 현상금 사냥꾼 (Feat. COKE JAZZ)
3. 죽음의 골짜기
4. 드라큘라 2020
5. 음모 2020 (Feat. KWON KI BAEK)

B-SIDE
6. 돈내 즉흥곡 (Feat. CHARITY & KWON KI BAEK)
7. 휴식 (Feat. KWON KI BAEK)
8. 개새x (Feat. EK)
9. 부활절 (Feat. 먼치맨)
10. 구명조끼 (Feat. PNSB)

C-SIDE
11. 퇴근시간 (Feat. DUSTYY HAN)
12. 천국 (SKIT)
13. 친구들 2016
14. 변화

D-SIDE
15. 무소식이 희소식
16. 내 옷에 피
17. 마무리 (Feat. KWON KI BAEK & ANDY PLAGER)
18. 설계

[앨범 사양]
• 5주년 한정 얼터니티브 커버 디자인
• Gatefold Cover 게이트폴드 커버
• 45 R.P.M. ‧STEREO RED SMOKE 바이닐 2LP

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