Disc. 1
1. 더 뮤직 플레이(the music play) - 박건
2. 렛 잇 비(let it be) - 한웅
3. 사운드 오브 사일런스(sound of silence) - 트윈폴리오
4. 춤추는 첫 사랑(love story) - 이현
5. 사랑 행복 그리고 이별(Felicita) - 이용
6. 나자리노(when a child is born) - 정미조
7. 기타야 조용히 울려라 - 김욱
8. 마음은 집시(Il Cuore E Uno Zingaro) - 이성진
9. 석양 - 문정선
10. 카사블랑카(casablanca) - 전영록
11. 러브 미 텐더(love me tender) - 박연숙
12. 1943년 3월 4일생 - 이용복
13. 잃어버린 사랑 - 최영희
14. 마이 웨이(my way) - 조영남
15. 헤이 쥬드(hey jude) - He 6
Disc. 2
1. 사랑합니다(and I love you so) - 이성애
2. 헤이(hey) - 이동원
3. 부베의 여인(la ragazza di bube) - 이시스터즈
4. 제네퍼 쥬네퍼(jennifer juniper) - 장미리
5. 아버지(papa) - 권태수
6. 아름다운 일요일 - 임희숙
7. 쟈니 기타(johnny guitar) - 리타김
8. 사랑의 이야기(this world today is a mess) - 김씨네
9. 낙엽 따라 가버린 사람(anything that's part of you) - 차도균
10. 키스로 붙인 편지(sealed with a kiss) - 트윈폴리오
11. 워싱톤 광장(Washington Square) - 봉봉4중창단
12. 밤의 멜로디 - 펄시스터즈
13. 성자의 행진(When the Saints Go Marchin’ In) - 김상국
14. 스카브로우의 추억(scarborough fair) - 박인희
15. 리베라이(libelei) - 문주란