01 ) Intro
02 ) Sailing (I Still Love You...)
03 ) 사막에서 하늘을 날다
04 ) 후유증
05 ) 변하나봐
06 ) I'll Cherish You (난 바람이 될꺼야...)
07 ) Be My Baby
08 ) 사랑한다는 말
09 ) 마티니를 든 가장 슬픈 너
10 ) Hard To Say I'm Sorry
11 ) 영원 (ver.2)
12 ) Happy Birthday
13 ) 사막에서 하늘을 날다 (MR)
14 ) Sailing (MR)