CD. 1
01. 조용한 이별
02. 안개속의 두그림자
03. 잊을 수 없는 사람
04. 복돌이
05. 인연
06. 그사나이
07. 뜬소문
08. 눈감으면
09. 내 사랑
10. 정든 고향
11. 내게도 사랑이
12. 웃어주세요
13. 추억의 바닷가 (썸머타임)
14. 아름다운 봄
15. 아름다운 여인
16. 내 마음의 추억
17. 해지기전에
CD. 2
01. 풍문으로 들었소
02. 콧날이 찡긋
03. 나 어떡해
04. 사랑의 상처
05. 인생
06. 못다 이룬 사랑
07. 찻집에서 만난 여인
08. 해변의 사랑
09. 돌아와요 부산항에
10. 국제선 대합실
11. 몰라
12. 돌아보지 말아요
13. 사랑해
14. 생각을 해봐
15. 떠나는 마음
16. 단장의 미아리 고개
17. 나 너를
18. 사랑은 정에 울고
19. 희망 속에 사네