CD 1 - 심수봉
1. 그때 그 사람
2. 젊은 태양
3. 애심
4. 날이 갈수록
5. 얼굴
6. 당신은 누구시길래
7. 축제 이야기
8. 돌아와요 부산항에
9. 향수
10. 아낌없이 바쳤는데
11. 올 가을엔 사랑할거야
12. 견우직녀
13. 영원히 이대로
14. 꿈에 본 내고향
15. 당신 때문에
16. 눈물 젖은 두만강
CD 2 - 주현미
1. 비 내리는 영동교
2. 내 마음 별과 같이
3. 내가 왜 웁니까
4. 눈물의 부르스
5. 울면서 후회하네
6. 이태원 연가
7. 그냥 가세요
8. 첫 정
9. 지나가는 비
10. 사랑은 하지 않으리
11. 타인
12. 장미의 눈물
13. 밤비속의 꽃
14. 일심
15. 사랑의 흔적