CD 1 - 현철
1. 봉선화 연정
2. 내 마음 별과 같이
3. 싫다 싫어
4. 앉으나 서나 당신생각
5. 사랑은 나비인가봐
6. 사랑에 푹 빠졌나봐
7. 내마음 불질러 놓고
8. 당신의 이름
9. 못난 내 청춘
10. 사랑의 배신자
11. 추억의 테헤란로
12. 눈물을 감추고
13. 서울아 평양아
14. 목마를 타고 간 사랑
15. 사랑의 가방을 짊어지고
16. 따옥이
17. 김포가도
18. 항구의 블루스
CD 2 - 설운도
1. 잃어버린 30년
2. 원점
3. 애기봉
4. 실향민의 한
5. 내 인생의 마지막 여인
6. 메마른 입술
7. 나침반
8. 청춘 계절
9. 사랑이란 무엇
10. 서글픈 애정
11. 유월의 사과밭
12. 누가 당신을
13. 잊어야 할 사람
14. 그 사랑 그냥 그대로
15. 울고 싶은 소녀
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