Disc. 1
01. 물레방아 도는데
02. 유달산아 말해다오
03. 감나물 골
04. 잊을 수 없는 그대
05. 산마을 처녀
06. 우수
07. 기러기 아빠
08. 황포돛대
09. 흑산도 아가씨
10. 꽃 한 송이
11. 진도 아리랑
12. 사랑은 장난이 아니랍니다
13. 아메리칸 마도로스
14. 삼팔선의 봄
15. 비 내리는 명동
16. 긴 세월
17. 밤차로 떠난 여인
18. 황혼의 블루스
Disc. 2
01. 인생은 나그네길
02. 그리움
03. 사랑하는 님
04. 사나이 첫사랑
05. 귀향
06. 꿈에 본 어머니
07. 그대여 굿바이
08. 태양과 나
09. 내 고향 남촌
10. 사랑의 이름
11. 지프의 사나이
12. 고향의 그 사람
13. 종소리
14. 청춘 카니발
15. 아! 미워도
16. 우정
17. 두 사나이
18. 고향 나룻터
새벽
55th Anniversary Best 55 : 테스형부터 사랑은 눈물의 씨앗까지 (3CD)
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