01. Don McLean - Vincent
02. Ralph McTell - Streets Of London (Original 1969 Version)
03. Harry Belafonte - Jamaica Farewell
04. Joni Mitchell - The Circle Game
05. Judy Collins - Both Sides Now
06. Weavers - Guantanamera
07. Peter, Paul & Mary - Where Have All the Flowers Gone
08. Jim Croce - Time In A Bottle
09. Brothers Four - Try To Remember
10. Peter & Gordon - 500 Miles
11. Joan Baez - Donna Donna
12. Francoise Hardy - All Over The World
13. Ian & Sylvia - Four Strong Winds
14. Don McLean - And I Love You So
15. Seekers - The Carnival Is Over
16. John Denver - Sunshine on My Shoulders
17. Peter, Paul & Mary - All My Trials
18. Byrds - Mr. Tambourine Man
존 바에즈, 돈 맥클린, 죠니 미첼, 피터 폴 앤 매리 등 포크 음악을 대표하는 18곡의 주옥 같은 명곡들이 오리지널 마스터 테이프에서 다이렉트로 1: 리마스터링을 통해 과거의 어느 음반보다도 생생한 고음질 음반으로 출시되었다.