SIDE A
1. Isle Of Islay
2. Young Girl Blues
3. There Is A Mountain
4. Poor Love (Poor Cow)
5. Sunny Goodge Street
6. Guinevere
SIDE B
7. Celeste
8. Epistle To Derroll
9. Preachin' Love
SIDE C
1. The Lullaby Of Spring
2. Sand & Foam
3. Hampstead Incident
4. Writer In The Sun
5. To Try For The Sun
6. Someone Singing
SIDE D
7. The Fat Angel
8. Widow With Shawl (A Portrait)
9. Pebble And The Man (Happiness Runs)
10. The Tinker And The Crab
11. Rules And Regulations
12. Mellow Yellow
13. Catch The Wind (Coda Bis)
브리티쉬 포크를 대표하는 전설적인 싱어송라이터 Donovan의 ‘68년 라이브 실황을 담은 앨범. 그의 공식적인 첫번째 라이브 앨범으로 ‘Isle of Islay’, ‘Celeste’, ‘Mellow Yellow’ 등 초기 히피문화를 이끌었던 싸이키델릭하며 서정미의 극치를 담은 22곡의 대표곡들이 수록되어 있다. 특히 8곡의 미공개 음원이 수록된 2가지 색상의 컬러반으로 제작되어 높은 소장가치를 선사한다.
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