Side A
1. Boom Boom
2. Talkin' 'Bout You
3. Blue Feeling
4. Dimples
5. Baby Let Me Take You Home
6. Gonna Send You Back To Walker
Side B
1. Baby What's Wrong
2. The House Of The Rising Sun
3. F-E-E-L
4. I'm Mad Again
5. The Right Time
6. Around And Around
Side C
1. I'm In Love Again
2. Bury My Body
3. She Said Yeah
4. I'm Crying
5. Take It Easy
6. The Story Of Bo Diddley
Side D
1. The Girl Can't Help It
2. I've Been Around
3. Memphis Tennessee
4. Don't Let Me Be Misunderstood
5. Club-A-Gogo
6. Roadrunner
7. Hallelujah I Love Her So
8. Don't Want Much
Side E
1. I Believe To My Soul
2. Let The Good Times Roll
3. Mess Around
4. How You've Changed
5. I Ain't Got You
6. Roberta
7. Bright Lights Big City
8. Worried Life Blues
Side F
1. Bring It On Home To Me
2. For Miss Caulker
3. I Can't Believe It
4. We've Gotta Get Out Of This Place
5. It's My Life
6. I'm Gonna Change The World
7. New Year Radio Spot
브리티쉬 인베이전을 이끌었던 밴드 애니멀스의 1964-65년 곡들을 담은 컴필레이션 앨범.
프로듀서 믹키 모스트(Mickie Most)와 함께 녹음한 트랙들로, "House of the Rising Sun", "Don't Let Me Be Misunderstood", "Bring It on Home To Me", "We Gotta Get Out Of This Place" 등 밴드의 대표곡 40곡이 수록되어 있다.
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