SIDE A
1. I Got A Woman 3:59
2. Hold Me In Your Arms 3:29
3. The CC & O Blues 4:27
4. The Devil's Gonna Get You 2:32
5. Don't You Lie To Me 4:42
SIDE B
6. That's Why I'm Walking 2:45
7. Wrong Track 3:34
8. Blue Feeling 4:04
9. House Lady 4:19
10. I Know Better
전설적인 블루스 기타리스트 Brownie Mcghee와 하모니카 연주자이자 싱어인 Sonny Terry의 협연을 담은 ‘63년 작품. 어쿠스틱 기타와 하모니타의 간단한 조합이지만 누구도 흉내낼 수 없는 깊은 블루스 사운드를 들려준다. ‘I Got a Woman’, ‘Hold Me in Your Arms’ 등 10곡의 작품이 수록.