SIDE A
1. Upa Neguinho
2. Cirandeiro
3. Sinhere
4. Lua Nova
5. Candeias
SIDE B
6. Boranda
7. Pra Dizer Adeus
8. Veleiro
9. So Me Fez Bem
10. O Tempo E O Rio
브라질리안 MPB의 기수였던 두 명의 거장 Edu Lobo 그리고 Maria Bethania의 협연을 담은 ‘66년 작품. Dori Caymmi, Edu Lobo 이렇게 두 명의 트윈기타가 연출하는 이국적인 사운드와 환상적인 하모니가 돋보이는 명연을 들려준다. ‘Upa Neguinho’, ‘Cirandeiro’, ‘Sinhere’ 등 10곡의 작품이 수록.