SIDE A
1. I Just Can't Hold On Much Longer 5:27
2. I'm Gonna Keep On Walking 3:24
3. I Was Standing By The Wayside 4:35
4. T.B.Is Killing Me 4:40
5. Run On 2:27
SIDE B
6. This World (No Man's Land) 5:29
7. I Like To See You Walking 2:30
8. It's You I Love, Baby 2:55
9. Driftin' And Driftin' 4:11
10. You Gonna Miss Me 4:08
B.B.King과 함께 ‘60년대 이후 델타 블루스가 가지는 유연함과 전통을 이어가면서도 새로운 블루스 필을 표현했던 John Lee Hooker의 ‘63년 작품. Sugar Hill에서 펼쳤던 실황으로 ‘I Just Can't Hold On Much Longer’, ‘I'm Gonna Keep On Walking’ 등의 10곡의 고전이 담겨 있다.