Side A
1. Samba De Orpheus
2. Maha De Carnaval (The Morning Of The Carnaval)
3. A Criancinhas (The Children)
4. A Noite Do Meu Bem (The Night Of My Love)
5. O Pato (The Duck)
6. Generique (Happiness)
7. Roda Moinho (Whirlpool)
Side B
1. Cara De Palhaco (The Face Of The Clown)
2. Canacao Para Geralda (A Song For Geraldine)
Bonus Tracks : 5 From Country Meets The Blues
3. Your Cheatin' Heart
4. Blueberry Hill
5. Country Meets The Blues
6. High Noon
7. I Just Want To Make Love To You
180 gram audiophile vinyl
브라질 리오의 따뜻한 날씨를 떠올리게 하는 그루브를 처음 도입했던 뮤지션 중 한 명인 램지 루이스가 그의 트리오와 함께 소수의 브라질 뮤지션을 연주에 참여시켜, 이 특이하지만 매력적인 작품을 탄생시켰다. 이 앨범은 그의 카탈로그에서 오랫동안 중요한 앨범으로 자리잡게 되었다.
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