CD 1
01. 뚱뚱이
02. 정말 좋았네
03. 동동구루무
04. 내가 바보야
05. 느낌
06. 여정
07. 태클을 걸지마
08. 왜, 왜, 왜
09. 춘자야
10. 사랑의 밧줄
11. 멋진 인생
12. 남자인데
13. 붉은 입술
14. 들국화 여인
15. 남자는 영웅
16. 잡초
17. 효녀 심청
18. 흙에 살리라
19. 잘있어요
20. 꽃이 된 여자
CD 2
01. 조약돌 사랑
02. 황진이
03. 꽃잎사랑
04. 천년을 빌려준다면
05. 돌아와요 부산항에
06. 백갈매기
07. 동반자
08. 곤드레 만드레
09. 별난 사람
10. 춤추는 탬버린
11. 무조건
12. 영일만 친구
13. 찰랑찰랑
14. 순이 생각
15. 포켓속의 추억
16. 봉선화 연정
17. 목포의 눈물
18. 마음이 고와야지
19. 나비소녀
20. 차동엘레지
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