CD 1
01. 바다의 고향시
02. 목포의 눈물
03. 타향살이 (하와이안 기타연주)
04. 알뜰한 당신
05. 이별의 부산 정거장
06. 감격시대
07. 짝사랑 (하와이안 기타연주)
08. 애수의 소야곡
09. 물새 우는 강 언덕
10. 청춘고백
11. 비 내리는 고모령
12. 눈물 젖은 두만강
13. 고향초
14. 가는 봄 오는 봄
15. 나는 울었네
16. 얄궂은 운명
CD 2
01. 향기 품은 군사우편
02. 타향살이
03. 청춘마차
04. 밤 열차 그 여자
05. 사랑에 속고 돈에 울고
06. 홍도야 울지 마라
07. 경상도 아가씨
08. 한 많은 아리랑
09. 아네모네 탄식
10. 안개 낀 목포항
11. 사막의 한
12. 짝사랑
13. 해조곡
14. 푸른 날개
15. 검은 머리
16. 팔도 기생
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