Disc. 1 - (라이브 콘서트, 박강성)
01. 문밖에 있는 그대
02. 내일을 기다려
03. 장난감 병정
04. 안녕
05. 이별 그후
06. 우리들은 좋은 친구야
07. 내지난 시간들
08. 이별 없는 사랑
09. 사랑의 상처
10. 비 오던 밤
11. 새벽
12. 사랑해 사랑해 서로 사랑해
13. 잊혀진 슬픔
14. 다시 만나는 그날까지
Disc. 2 - (피아노 하나 기타 하나, 진시몬)
01. 둠바 둠바
02. 그 겨울의 찻집
03. 애수
04. 그대 그리고 나
05. 낯 설은 아쉬움
06. 암연
07. 바람의 노래
08. 아마도 그건
09. 내일을 기다려
10. 해후
11. 비와 외로움
12. 산골 소년의 사랑 이야기
13. 상처
14. 무정부르스
15. 문밖에 있는 그대
16. 하얀 나비
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