CD 1
01 ) 독백 (Monologue)
02 ) 서른 즈음에 - 김광석
03 ) 이별 - 길옥윤
04 ) 우울한 편지 - 유재하
05 ) 내사랑 내곁에 - 김현식
06 ) 사랑이란 이유로 - 김광석
07 ) 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 - 장덕
08 ) 이등병의 편지 - 김광석
09 ) 하얀 나비 - 김정호
10 ) 흐린 가을하늘에 편지를 써 - 김광석 59
11 ) 비처럼 음악처럼 - 김현식
12 ) 그대 내품에 - 유재하
CD 2
13 ) Imagine - John Lennon
14 ) What a Wonderful World - Louis Armstrong
15 ) Vincent - Don McLean
16 ) Savanna Woman - Tommy Bolin
17 ) Let's Get it on - Marvin Gaye
18 ) It's Now or Never - Elvis Presley
19 ) Donna - Richie Valens
20 ) Unchained Melody - The Righteous Brothers
21 ) Too Much Love Will Kill You - Freddie Mercury
22 ) Little Wing - Jimi Hendrix