1.나만이 걸었네 - 지연
2.그대 있는곳에 - 지연
3.소같은 사나이 - 지연
4.미 련 - 지연
5.처음보는 순간에 - 지연
6.그리운 그 님아 - 신 중 현
7.안개속의 여인 - 신 중 현
신중현 사단의 여가수 중 잘 알려지지 않은 지연(김지연)의 음반(1973) 역시 사이키델릭한 목소리와 신중현과 더맨의 연주로 이루어진 신중현 사운드의 걸작 중 하나이다. 신중현 작품집은 대부분 고가의 명반으로 대접 받는데, 이 음반 역시 음반수집가들의 수집 욕을 자극시키며 수백만원의 고가에 거래되는 이유는 실체를 보기 힘든 희귀함 때문이다.
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