CD 1
01 ) Machine Messiah(Live.)
02 ) The Grinder(Live.)
03 ) I'm Your Man(Live.)
04 ) 니가 진짜루 원하는게 머야(Live.)
05 ) 안녕(Live.)
06 ) Go With The Light(Live.)
CD 2
07 ) Drum Solo(Live.)
08 ) Jazz Cafe(Live.)
09 ) 날아라 병아리(Live.)
10 ) 아주 가끔은(Live.)
11 ) 나에게 쓰는 편지(Live.)
12 ) It's Alright(Live.)
13 ) 그대에게(Live.)
14 ) Introductions(Live.)
CD 3
15 ) 그들 만의 세상 Part 1(Live.)
16 ) 그들 만의 세상 Part 2(Live.)
17 ) 그들 만의 세상 Part 3(Live.)
18 ) 너 네게 뭔데(Live.)
19 ) 일상으로의 초대(Live.)
20 ) 여름은 쉽게 가버렸다(Live.)
21 ) 민물 장어의 꿈(Live.)