Disc. 1
01. 대부
02. 기타야 조용히 울어라
03. 두 개의 작은 별
04. 빗방울 소리
05. 오늘이 가면
06. 1943년생
07. 회상
08. 우리의 이야기
09. 내 곁에 (Let It Be)
10. 무지개 같은 나날
11. 러브 스토리
12. 고이 간직하려오
13. 아베마리아
14. 바닷가이야기
Disc. 2
01. 감격시대
02. 나그네 설움
03. 삼팔선의 봄
04. 청춘고백
05. 짝사랑
06. 목포의 눈물
07. 꿈에서
08. 돌아온 용사
09. 꽃과 인생
10. 연
11. 달리는 통일로
12. 계절
13. 새야 울지마라
14. 내 사랑아
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