Disc. 1
01. 누가 울어
02. 안녕
03. 안개속으로 가버린 사랑
04. 돌아가는 삼각지
05. 안개낀 장충단 공원
06. 두메산골
07. 추풍령
08. 기적소리만
09. 보고싶은 얼굴 (현미)
10. 연락선
11. 바다가 육지라면
12. 서산 갯마을
13. 먼데서 오신 손님
14. 선생님
15. 여자의 꿈
16. 동창생
17. 동백꽃 그늘에 숨어
18. 진부령 아가씨
Disc. 2
01. 돌아와요 부산항에
02. 정 (조용필)
03. 부모
04. 보슬비 오는 거리
05. 대전부르스
06. 길잃은 철새
07. 산장의 여인
08. 정든배
09. 나를 두고 아리랑
10. 열애
11. 아내에게 바치는 노래
12. 너
13. 그 얼굴에 햇살을
14. 하숙생
15. 진고개 신사
16. 나 하나의 사랑
17. 검은 장잡
18. 엄마야 누나야
새벽
55th Anniversary Best 55 : 테스형부터 사랑은 눈물의 씨앗까지 (3CD)