CD 3
1. 연락선은 떠난다
2. 울며헤진 부산항
3. 해운대 엘레지
4. 물새야 왜 우느냐
5. 하룻밤 풋사랑
6. 비 내리는 호남선
7. 고향설
8. 나그네 설움
9. 울고 넘는 박달재
10. 불효자는 웁니다
11. 울어라 기타줄
12. 나는 울었네
13. 고향의 그림자
14. 고향초
CD 4 - 애수의 까페연가
1. 애모
2. 립스틱 짙게 바르고
3. 갈색추억
4. 해후
5. 그겨울의 찻집
6. 가을을 남기고 간 사랑
7. 사랑의 미로
8. 사랑
9. 사랑밖엔 난 몰라
10. 보고싶은 여인아
11. 카페에서
12. 잃어버린 정
13. 우린 너무 쉽게 헤어졌어요
14. 바람이 전하는 말
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