Disc. 1
1.그때 그 사람
2.젊은 태양
3.애심
4.날이 갈수록
5.얼굴
6.당신은 누구시길래
7.축제 이야기
8.돌아와요 부산항에
9.향수
10.아낌없이 바쳤는데
11.올 가을엔 사랑할거야
12.견우직녀
13.영원히 이대로
14.꿈에 본 내 고향
15.당신 때문에
16.눈물 젖은 두만강
Disc. 2
1.꽃마차
2.기타부기
3.청춘고백
4.목포의 눈물
5.님 그리워
6.나는 울었네
7.가는 봄 오는 봄
8.비 내리는 고모령
9.목포는 항구다
10.나그네 설움
11.삼다도 소식
12.눈물 젖은 두만강
13.알뜰한 당신
14.그때 그 사람
15.돌아와요 부산항에
16.사랑은 눈물의 씨앗
17.정든배는 떠난다
18.꿈에 본 내 고향
19.고향초
20.희망가
21.단장의 미아리 고개
22.울고 넘는 박달재
23.꿈속의 사랑
24.물새 한 마리
25.마음 약해서
26.나는 열일곱살이예요
27.비둘기 집
28.영암 아리랑
29.녹 슬은 기찻길
30.카츄사의 노래
31.번지 없는 주막
32.이별의 부산정거장
33.귀국선
34.정
35.대전 블루스
36.봄날은 간다
37.산장의 여인
38.검은 장갑
39.타향살이
40.나 하나의 사랑
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