Disc. 1
01. 인생은 나그네 길
02. 그리움
03. 사랑하는 님
04. 사나이 첫사랑
05. 귀향
06. 꿈에 본 어머니
07. 그대여 굿바이
08. 태양과 나
09. 내 고향 남촌
10. 사랑의 이름
11. 지프의 사나이
12. 고향의 그 사람
13. 종소리
14. 청춘 카니발
15. 아! 미워도
16. 우정
17. 두 사나이
18. 고향 나룻터
Disc. 2
01. 회심
02. 정열
03. 말이야 한다만은
04. 철새
05. 고향의 어머님
06. 청량리 엘레지
07. 사랑의 힘
08. 꽃피는 고향
09. 추억
10. 울지도 못합니다
11. 서울의 애인들
12. 사랑은 나그네
13. 첫사랑 순정
14. 가슴에 내리는 비
15. 고향은 부른다
16. 내 마음 다 바쳐
17. 수양버들
18. 버스가족
새벽
55th Anniversary Best 55 : 테스형부터 사랑은 눈물의 씨앗까지 (3CD)
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