CD 1
1. 무효
2. 영수증을 써 줄꺼야
3. 들녁길에서
4. 아가씨
5. 영일만 친구
6. 돌아와요 부산항
7. 둥지
8. 아버지의 강
9. 어머니
10. 사랑과 이별
11. 허공
12. 애비
13. 당신은 나의 운명
14. 님이여
15. 새타령
16. 갈테면 가라지
17. 울어라 열풍아
18. 한오백년
19. 사람이 꽃보다 아름다워
CD 2
1. 춘자야
2. 당신이 원하신다면
3. 똑똑한 여자
4. 동반자
5. 천년을 빌려 준다면
6. 사랑의 밧줄
7. 어머나
8. 참 좋은 사람
9. 뜨거운 눈물
10. 임자가 있었네
11. 모르고
12. 너는 내남자
13. 당신쯤이야
14. 꽃나비 사랑
15. 애오라지
16. 공
17. 남자는 속으로 운다
18. 해운대 연가
19. 사랑한 여자
20. 님의 향기