Disc. 1 (노사연)
01. 만남
02. 이 마음 다시 여기에
03. 그리움만 쌓이네
04. 이젠 사랑 할 수 있어요
05. 재회
06. 당신도 울고 있네요
07. 동행
08. 사랑이여
09. 지금
10. 애모
11. 립스틱 짙게 바르고
12. 슬픈 인연
13. 사랑 했어요
14. 그대 그리고 나
15. 그저 바라볼 수 만 있어도
16. 님 그림자
17. 찬비
Disc. 2 (김태정)
01. 백만송이 장미
02.사랑의 눈동자
03. 마지막 포웅
04. 무궁화
05. 문밖의 그대
06. 사랑밖엔 난 몰라
07. 가을사랑
08. 애정의 조건
09. 장난감 병정
10. 홀로 가는 길
11. 꼬마 인형
12. 흔적
13. 초연
14. 첫 사랑의 눈물
15. 내 마음의 보석상자
16. 사랑이에요 (따람따람)
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