DISK 1.
1. 달도 밝은데 (신곡)
2. 삼각관계
3. 연하의 남자
4. 땡벌
5. 화장을 지우는 여자
6. 못난 내가
7. 안동역에서
8. 고향으로 가는 배
9. 천생연분
10. 오로지 영원히
11. 누나야
12. 남자는 영웅
13. 오동나무
14. 어느 구름에 비 들었지
15. 월출산
16. 붉은 입술
17. 달도 밝은데mr
DISK 2.
1. 사랑님
2. 사랑의 약초
3. 내장산
4. 거문고
5. 내 나이가 어때서
6. 사랑도 모르면서
7. 사랑의 동반자
8. 천년화
9. 여여
10. 시계바늘
11. 어쩔사
12. 설중매
13. 웃으며 삽시다
14. 목계나루
15. 남자의 인생
16. 최고다 당신
17. 세월아 청춘아
18. 껄껄껄
19. 유리벽 사랑
20. 열두줄
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