01. 달도 밝은데
02. 자기야
03. 임진강
04. 동동구루무
05. 묻지마세요
06. 숨어우는 바람소리
07. 안동역에서
08. 춘향아
09. 내청춘의 한페이지
10. 내 나이가 어때서
11. 나쁜 사람이야
12. 고향으로 가는 배
13. 무슨 사랑
14. 사랑아 내 사랑아
15. 책상위에 뚝뚝뚝
16. 천년지기
17. 삼각관계
18. 오늘처럼
19. SAD MOVIE
20. HEY TONIGHT
21. 유리벽사랑
CD 2.
01. 천년화
02. 사랑님
03. 미운 사랑
04. 정주고 간 사람
05. 사랑도 모르면서
06. 평양아줌마
07. 진짜 멋쟁이
08. 검정고무신
09. 내 삶을 눈물로 채워도
10. 내장산
11. 태클을 걸지마
12. 마지막 여자
13. 신비한 사랑
14. 부초같은 인생
15. 상처
16. 화려한 인생
17. 추억 속으로
18. 천년을 빌려주다면
19. PROUD MARY
20. LET'S TWIST AGAIN
21. 꽃물