01 ) Riding With The King
02 ) Ten Long Years
03 ) Key To The Highway
04 ) Marry You
05 ) Three O'Clock Blues
06 ) Help The Poor
07 ) I Wanna Be
08 ) Worried Life Blues
09 ) Days Of Old
10 ) When My Heart Beats Like A Hammer
11 ) Hold On I'm Coming
12 ) Come Rain Or Come Shine
'기타의 신(神)' 에릭 클랩튼이 승용차의 뒷좌석에 '블루스의 제왕' 비비 킹을 태우고 직접 운전을 하는 재킷은 음반의 지향점이 무엇인지를 잘 말해주고 있다. 블루스에 한 평생을 바쳐온 마에스트로에 대한 후배 뮤지션의 존경의 표시인 것이다. 비비 킹과 에릭 클랩튼은 곡마다 기타와 보컬을 사이좋게 양분하며 서로에 대한 우정을 확인하고 있다. 1950년대 비비 킹의 히트 곡 'Three O'clock Blues', 샘 앤 데이브(Sam And Dave)의 클래식 'Hold On I'm Coming', 척 베리(Chuck Berry)의 곡으로 유명한 'Worried Life Blues' 같은 트랙들에서 잘 나타난다.
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