Disc 1
1. “Ma” Rainey’s Black Bottom
2. Deep Moaning Blues
3. Those Dogs Of Mine
4. Black Eye Blues
5. See See Rider Blues
6. Runaway Blues
7. Walking Blues
8. Don’t Fish In My Sea
9. Booze And Blues
10. Big Boy Blues
11. Oh Papa Blues
12. Ma And Pa Poorhouse Blues (with Papa Charlie Jackson)
13. Toad Frog Blues
14. Lawd Send Me A Man Blues
15. Sweet Rough Man
16. So Soon This Morning
17. Hear Me Talkin To You
18. Memphis Bound Blues
19. Hellish Rag
20. Stack O’ Lee Blues
Disc 2
1. Shave ‘Em Dry Blues
2. Bad Luck Blues
3. Dead Drunk Blues
4. Barrel House Blues
5. Victim Of The Blues
6. Damper Down Blues
7. Big Feeling Papa (with Papa Charlie Jackson)
8. Leaving This Morning
9. “Ma” Rainey’s Mystery Record
10. Mountain Jack Blues
11. Blues Oh Blues
12. Misery Blues
13. Chain Gang Blues
14. Grievin’ Hearted Blues
15. Broken Hearted Blues
16. Screech Owl Blues
17. Honey, Where You Been So Long
18. Lucky Rock Blues
19. Southern Blues
20. Daddy Goodbye Blues
1920년대 초반, 파라마운트 레코드는 블루스 음반 제작으로 유명했는데, 당시 업계를 주도하고 있던 컬럼비아 레코드와 경쟁 관계였다.
1924년 파라마운트사를 이기게 한 광고문이 있었는데, 파라마운트 카탈로그에 다음과 같은 광고를 실었다고 한다. "마 레이니는 가장 뛰어난 블루스 가수이다. 그녀의 음반은 엄청난 인기로 모든 차트의 기록을 깼다. 그녀는 젊은 가수들에게 블루스를 어떻게 부르는지 가르쳐준 블루스의 어머니이다." 이 표현은 마 레이니를 가장 잘 표현한 문구로 당시 큰 반향을 일으키기에 충분했다.
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