01. READY
02. IN MY BAG
03. TERMS AND CONDITIONS
04. IN MY HEAD
05. CHEAT
06. NOVEMBER
07. HEY STRANGER
08. ISN'T IT STRANGE?
09. IT'S NOT ME, IT'S YOU
10. WASSUP
11. LOSE LOSE
12. GOODBYES
13. IRL
63회 그래미 어워드 Best R&B Performance 부분에 노미네이트되며 화제가 되었던 영국의 싱어송라이터 Mahalia의 2023년 신작. 2019년 발표한 데뷔작으로 에리카 바두, 노린 힐 등을 계승하는 차세대 R&B 아티스트로 주목받았던 그녀는 오랜 장고 끝에 워너 뮤직을 통해 두번째 정규작을 발표하게 된다. JoJo, Kojey Radical, Stormzy 등이 게스트로 참여 한층 완성도 높은 사운드를 이끌어낸다. 세련된 어반 소울을 담은 첫번째 싱글트랙 ‘Terms and Conditions’를 비롯하여 ‘Cheat’, ‘Ready’ 등의 작품이 수록.