01 ) High
02 ) You're Beautiful
03 ) Wisemen
04 ) Goodbye My Lover
05 ) Tears And Rain
06 ) Out Of My Mind
07 ) So Long, Jimmy
08 ) Billy
09 ) Cry
10 ) No Bravery
Who We Used To Be
The Afterlove
Moon Landing (Deluxe Edition)
영국 앨범 차트 정상 등극에 이어 트리플 플래티넘을 차지한 제임스 블런트의 데뷔 앨범! You're Beautiful(영국 싱글차트 1위), High, Goodbye My Love 등 총 10곡 수록.