01 ) Yellow Submarine
02 ) Hey Bulldog
03 ) Eleanor Rigby
04 ) Love You To
05 ) All Together Now
06 ) Lucy In The Sky With Diamonds
07 ) Think For Yourself
08 ) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
09 ) With A Little Help From My Friends
10 ) Baby You're A Rich Man
11 ) Only A Northern Song
12 ) All You Need Is Love
13 ) When I'm Sixty-Four
14 ) Nowhere Man
15 ) It's All Too Much
폴이 존의 아들 줄리안 레논을 위해 쓴 곡 Hey Jude는 '68년 늦여름에 발매되어 각종 차트의 정상을 휩쓸고 있었다. 아름다운 멜로디와 가장 인상적인 후렴구 중 하나로 여겨지는 코러스로 특징되는 이 곡은 넘버 원 히트곡 중 가장 긴 러닝 타임(7분 10초)을 지니는 곡이기도 했다.
Hey Jude가 한창 녹음중이던 그 해 7월, 멤버 네 명의 캐릭터가 주인공으로 등장하는 애니메이션 이 개봉되어 큰 관심을 불러일으켰다. 그들이 출연 또는 관여한 모든 영화들 중 가장 높은 평가를 받은 이 애니메이션에는 영화의 타이틀곡이기도 한 Yellow submarine과 All you need is love를 포함하여 6곡의 보컬곡이 사용되었다. 물론 이 2곡을 제외한 조지의 Only a northern song과 It's all too much, 레논/매카트니 콤비의 All together now와 Hey bulldog이 새로 쓰여져 첨가되었고, 조지 마틴이 작곡하고 오케스트라 편곡을 한 6곡의 스코어가 포함되었다. 조지 마틴의 교향악은 전형적인 필름 스코어의 스타일을 따르고 있으나 포근하고 따스한 Pepperland나 민속음악적인 선율이 독특한 Sea of time은 꽤나 돋보이는 곡들이라 할 수 있다.
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