Disc. 1
1. 존재의 이유 (클라리넷)
2. 거리에서 (하모니카)
3. 대답 없는 너 (클라리넷)
4. 잃어버린 우산 (하모니카)
5. 홀로 된다는 것 (클라리넷)
6. 이름 모를 소녀 (하모니카)
7. 등불 (클라리넷)
8. 꿈에 (하모니카)
9. 골목길 (클라리넷)
10. 사랑으로 (하모니카)
11. 미련 (클라리넷)
12. 난 아직 모르잖요 (하모니카)
13. 옛 시인의 노래 (클라리넷)
14. 아침이슬 (하모니카)
15. 밤에 떠남 여인 (클라리넷)
Disc. 2
1. 혼자만의 사랑 (하모니카)
2. 그대 내 맘에 들어오면 (클라리넷)
3. 립스틱 짙게 바르고 (하모니카)
4. 님은 먼 곳에 (클라리넷)
5. 애모 (하모니카)
6. 내 마음 갈 곳을 잃어 (클라리넷)
7. 만남 (하모니카)
8. J 에게 (클라리넷)
9. 칠갑산 (하모니카)
10. 날이 갈수록 (클라리넷)
11. 이젠 사랑할 수 있어요 (하모니카)
12. 해후 (클라리넷)
13. 그날 (하모니카)
14. 가을을 남기고 간 사랑 (클라리넷)
15. 사랑을 위하여 (하모니카)
향수에 젖어드는 하모니카 & 클라리넷
어린 시절 들에서 소에게 풀을 뜯게 하고 나는 나무 그늘 아래 앉아 자그마한 손으로 하모니카를 쥐고 그때 유행했던 가요들을 불렀었다…… 잘은 부르지 못했지만 그때 하모니카로 불렀던 음악들이 듣고 싶고 난 그때의 향수가 그리워진다. 하모니카 연주는 하모니카 만의 특이한 음색으로 듣는 이의 가슴을 울려 줄 것이며 클라리넷 또한 순간 순간 마다 절제된 테크닉으로 정말 아름다운 하모니를 이루고 있다.
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