CD 1
1. 진실이야 (제제)
2. 지금 그대로의 모습으로 (유열)
3. 옛시인의 노래 (한경애)
4. 첫눈이 온다구요 (이정석)
5. 물안개 (석미경)
6. 난 바람 넌 눈물 (백미현)
7. 찬바람이 불면 (김지연)
8. 사랑하고 있어요 (바다새)
9. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 (배따라기)
10. 귀로 (박선주)
11. 바다에 누워 (높은음자리)
12. 그날은 (이필원)
CD 2
1. 아직도 어두운 밤인가봐 (전영록)
2. 연인들의 이야기 (임수정)
3. 이거야 정말 (윤복희)
4. 그리운 사람은 (이필원)
5. 노래하는 곳에 (윤향기)
6. 내 생각에는 (어우러기)
7. 나는 어떡하라구 (윤복희)
8. 밤에 떠난 여인 (하남석)
9. 추억 (이필원)
10. 딩동댕 (높은음자리)
11. 소녀와 가로등 (현이와 덕이)
12. 초대받은 아침 (티삼스)
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