1. Sunday Morning - Michael Stipe
2. I'm Waiting for the Man - Matt Berninger
3. Femme Fatale - Sharon Van Etten
4. Venus in Furs - Andrew Bird, Lucius
5. Run Run Run - Kurt Vile
6. All Tomorrow's Parties - St. Vincent, Thomas Bartlett
7. Heroin - Thurston Moore, Bobby Gillespie
8. There She Goes Again - King Princess
9. I'll Be Your Mirror - Courtney Barnett
10. The Black Angel's Death Song - Fontaines D.C
11. European Son - Iggy Pop, Matt Sweeney
지금까지도 컬트적인 인기를 누리며 세대를 초월한 명반으로 기록되고 있는 ‘67년 작품 ‘The Velvet Underground & Nico’에 대한 오마주를 담은 12명의 아티스트들의 각별한 트랙들을 담은 앨범.
R.E.M의 리드싱어였던 Michael Stipe가 노래한 ‘Sunday Morning’을 비롯 The National의 Matt Berninger가 해석한 ‘I’m Waiting For The Man’, 싱어송라이터 Kurt Vile의 ‘Run Run Run’ 이밖에 St. Vincent & Thomas Bartlett, Iggy Pop & Matt Sweeney, Thurston Moore, King Princess 등 인디씬의 스타급 뮤지션들의 작품이 담겨 있다.