CD 1
1. The Musicians of the Nile - Tabla Iqae
2. The Beat - Mirror in the Bathroom
3. Pigbag - Big Bag
4. The Drummers of Burundi - Kama K'iwacu
5. Peter Gabriel - I Have the Touch
6. Robert Fripp - WOMAD II
7. Tian Jin Music and Dance Ensemble - Raindrops Pattering on Banana Leaves
8. Echo and the Bunnymen - Zimbo (with the Royal Burundi Drummers)
CD 2
1. The Musicians of the Nile - Taksim Arghul
2. Salsa de Hoy - Salsa de Hoy
3. Rip Rig & Panic - You're My Kind of Climate
4. Mark Springer - Key Release
5. The Chieftains - Cotton-Eyed Joe
6. Simple Minds - Promised You a Miracle
7. Ekome - Gahu
8. Peter Hammill - A Ritual Mask
9. Peter Gabriel featuring Ekome - Biko
10. The Ivory Coasters Featuring Prince Nico Mbarga - Wayo In-law
11. Sasono Mulyo - Gamelan Gong Kebyar
피터 가브리엘이 설립한 레이블 Real World Records에서 주최 하였던 월드뮤직 페스티벌 WOMAD의 40주년을 기념하여 발매된 첫번째 행사인 ‘82년 라이브 실황을 담을 앨범.
Peter Gabriel, Echo and The Bunnymen, Simple Minds, Peter Hammill 등 다양한 브리티쉬록 뮤지션 뿐만 아니라 Sasono Mulyo, Rip Rig & Panic, Salsa de Hoy, The Chieftains 등 다양한 나라의 월드뮤직 뮤지션들의 라이브 실황을 담고 있다.
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