1. Mais Que Nada
2. Scarborough Fair
3. With A Little Help From My Friends
4. Like A Lover
5. Look Of Love
6. Night And Day
7. Fool On The Hill
8. Going Out Of My Head
9. Look Around
10. So Many Stars
11. Day Tripper
12. Pretty World
60년대 이후 미국 시장에서 가장 크게 성공했던 라틴/보사노바 피아니스트겸 보컬리스트로 기록되고 있는 Sergio Mendes와 그의 밴드 Brasil '66의 베스트 트랙을 담은 음반. 이들의 대표곡으로 알려진 흥겨운 삼바 넘버 ‘Mais Que Nada’를 비롯하여 비틀즈의 고전을 해석한 'With A Little Help From My Friends'와 버트 바카락의 'The Look Of Love', 'Scarborough Fair' 등 총 12곡의 매력적인 브라질리안 사운드를 담고 있다.
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