01. Quem Te Viu Quem Te Ve(누가 너를 보고있니) ...Chico Buarque
02. Timoneiro(배의 키를 잡는 사람) ...Paulinho Da Viola
03. Samba Em Paz(평화의 쌈바) ...Caetano Velose
04. Kid Cavaquinho(빈틈없는 아이-똑똑한 아이) ...Joao Bosco
05. Isso Aqui Ta Bom Demais(지금 그것은 너무 좋다) ...Dominguinhos
06. Asa Branca(흰 날개) ...Luiz Gonzaga
07. Estacao Da Luz(빛의 계절 또는 정류장) ...Alceu Valenca
08. Taxi Lunar(달의 택시) ...Geraldo Azevedo
09. Admiravel Gado Nove(훌륭한 새소(牛)) ...Ze Ramalho
10. Medo De Aviao(비행기에 대한 두려움) ...Belchior
11. Bateu Saudade(그리움이 고동친다) ...Fagner
12. Procissao(행진) ...Gilberto Gil
13. Deixa Eu Dizer(내가 말하는걸 내버려 둬) ...Ivan Lins
14. Aquarela(수채화) ...Toquinho
15. Acredito(난 믿는다) ...Tim Maia
아프리카의 검은 영혼을 깊이 새기고 있는 브라질 음악은 리듬 외에도 중세 포르투갈의 아름다운 멜로디를 담은 음유시의 전통이 배여있다.
생동감 넘치는 리듬과 아름다운 하모니가 더해진 음악에 '사우다쥐(Saudade)'라는 애수의 정서를 담은 시같은 가사도 브라질 음악에서 놓쳐서는 안되는 중요한 포인트이다.