Side A
1. Lord Grenville
2. On The Border
3. Midas Shadow
4. Sand In Your Shoes
5. If It Doesn't Come Naturally Leave It
Side B
6. Flying Sorcery
7. Broadway Hotel
8. One Stage Before
9. Year Of The Cat
74년 앨범 [Past, Present & Future]에서 찾아낸 자신만의 보이스와 75년 앨범 [Modern Times]에서 발견한 자신만의 사운드가 완벽하게 조화를 이루며 완벽한 음악적 꽃을 피웠다고 평가받는 알 스튜어트 최고의 걸작 앨범 [Year Of The Cat] Vinyl Reissue.
***2001년 리마스터 음원 사용***
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