SIDE A
1. Alone Together
2. How High the Moon
3. It Never Entered My Mind
4. 'Tis Autumn
SIDE B
1. If You Could See Me Now
2. September Song
3. You'd Be So Nice To Come Home To
4. Time On My Hands
5. You and the Night and the Music
6. I Could Have Danced All Night
1958년부터 1959년에 있었던 쳇 베이커와 빌 에반스의 공연 세션. 페퍼 아담스와 케니 버렐 등이 참가한 리버사이드 레이블의 명반이다.
Chet Baker (tp), Bill Evans (p), Herbie Mann (fl), Pepper Adams (bs), Kenny Burrell (g, on A3 & B2 Only), Paul Chambers (b), Connie Kay (ds), Philly Joe Jones (ds, on A4 & B4-B5).
New York, December 30, 1958 (A1-A3, B1-B3) & January 19, 1959 (A4 & B4-B5).
*Bonus Track (B6): Chet Baker (tp), Bill Evans (p), Herbie Mann (fl),
Zoot Sims (as), Pepper Adams (bs), Earl May (b), Clifford Jarvis (ds).
New York, July 22, 1959.
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