Side A
1. 125 th Street Candy Store – Silent Heart
2. 125 th Street Candy Store – Hey Girl
3. Bobby Valentín – Geronimo
4. Willie Colón – Willie Baby
5. Joe Bataan – Gypsy Woman
6. Harvey Averne And Group Therapy – The Micro Mini
7. Bobby Valentín – Jumpin’ with Symphony Sid
Side B
1. Monguito Santamaría – Juicy
2. Ray Barretto – Soul Drummers
3. Larry Harlow – Mess Around
4. The Latinaires – The Camel Walk
5. Bobby Quesada – Bataola Boogaloo
6. Joe Bataan – It’s a Good Feeling (Riot) Part 1
7. Orchestra Harlow – Grazin’ In the Grass (Una Miradita De Amor)
Side C
1. Ali Baba (Louie Ramirez) – Ungawa
2. El Apollo Sound – Spinning Wheel
3. The Harvey Averne Band – Let’s Get Together This Christmas
4. Ronnie Marks – Some Lonely Heart (Vocal)
5. Ralfi Pagan – Make It with You
6. Joe Bataan – Shaft
7. Ralfi Pagan – To Say I Love You
Side D
1. Joe Bataan – Latin Soul Square Dance
2. Butter Scotch – Try Just a Little Harder
3. Butter Scotch – Today
4. Ralfi Pagan – Didn't Want To Have To Do It
5. W.R.L.C – Johnny’s No Good
6. W.R.L.C. – Blonde Latin Blues
7. Ralfi Pagan – Just a Little While
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60년대 중반 이후 라틴재즈와 독창적인 소울뮤직을 잇달아 발표하며 블랙뮤직의 전성기를 풍미했던 Fania Records의 대표곡들을 수록한 박스세트. Ray Barretto, Joe Bataan, Bobby Valent¡n, Ralfi Pagan, Larry Harlow 등 이국적인 사운드가 돋보이는 대표 아티스트들의 작품들과 레어트랙 등이 2장의 LP에 수록되어 있으며 8페이지의 북클릿이 담겨 한층 높은 소장가치를 선사한다.
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