Side A
1. On Time (Feat. John Legend)
2. Superhero (Heroes & Villains) [feat. Future & Chris Brown]
3. Too Many Nights (Feat. Don Toliver & Future)
4. Raindrops (Insane) [feat. Travis Scott]
5. Umbrella (Feat. 21 Savage & Young Nudy)
6. Trance (Feat. Travis Scott & Young Thug)
7. Around Me (Feat. Don Toliver)
Side B
8. Metro Spider (Feat. Young Thug)
9. I Can't Save You (Interlude) [feat. Future & Don Toliver]
10. Creepin (Feat. The Weeknd & 21 Savage)
11. Niagara Falls (Foot Or 2) [feat. Travis Scott & 21 Savage]
12. Walk Em Down (Don't Kill Civilians) [feat. 21 Savage & Mustafa]
13. Lock On Me (Feat. Travis Scott & Future)
14. Feel the Fiyaaah (Feat. A$AP Rocky & Takeoff)
15. All the Money (Feat. Gunna)
세인트루이스 태생의 힙합 프로듀서 겸 DJ인 Metro Boomin의 통산 두번째 메이저 앨범 Heroes & Villains [LP]! 2013년 믹스테이프 [19 & Boomin]을 시작으로 EP [Savage Mode], 21 Savage와 Offset과의 콜라보 앨범 [Without Warning], Big Sean과의 콜라보 앨범 [Double or Nothing]으로 이름을 알렸으며 2018년 첫 정규 앨범 [Not All Heroes Wear Capes]로 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 영국등에서 큰 성공을 거뒀다. 본 앨범은 2020년 21 Savage와의 콜라보 앨범 [Savage Mode II]에 이은 그의 두번째 정규 앨범으로 빌보드 앨범차트 1위에 올랐으며 John Legend, Future, Chris Brown, Travis Scott, 21 Savage, Weeknd, ASAP Rocky등 많은 아티스트들이 대거 피처링했다. Weeknd와 21 Savage가 피처링한 히트 싱글 'Creepin'을 포함 총 15곡 수록!
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