"SIDE A
1. That Old Feeling
2. It's Always You
3. Like Someone In Love
4. My Ideal
5. I've Never Been In Love Before
6. My Buddy
SIDE B
1. But Not For Me
2. Time After Time
3. I Get Along Without You Very Well
4. My Funny Valentine
5. There Will Never Be Another You
6. The Thrill Is Gone
7. I Fall In Love Too Easily
8. Look For The Silver Lining
트럼펫 연주자이자 보컬리스트인 쳇 베이커의 1954년 보컬 데뷔 앨범.
트럼펫 연주처럼 섬세한 보컬로 이전의 재즈 싱어들과 다른 매력을 발산했다. ""My Funny Valentine"", ""That Old Feeling"", ""Time After Time"" 등을 수록.