Side. A
1. East Of The Sun 2:56
2. Blue Moon 3:30
3. You Go To My Head 2:55
4. You Turned The Tables On Me 3:27
5. Easy To Love 3:00
6. These Foolish Things 3:37
Side. B
1. I Only Have Eyes For You 2:55
2. Solitude 3:30
3. Everything I Have Is Yours 3:46
4. Love For Sale 2:58
5. Moonglow 3:01
6. Tenderly 3:23
7. If The Moon Turns Green 2:47 (Bonus Track)
빌리 홀리데이가 오스카 피터슨을 중심으로 트럼펫과 테너 색소폰 편성의 재즈 밴드를 배경으로 노래한 앨범. 동 세션으로 녹음되었지만, 오리지널 앨범에 수록되지 않았던 곡 "If The Moon Turns Green"이 보너스 트랙으로 수록되었다.
연주 및 레코딩 정보: Billie Holiday(vocals), Charlie Shavers(trumpet), Flip Phillips(tenor sax), Oscar Peterson(piano), Barney Kessel(guitar), Ray Brown(bass), Alvin Stoller(drums on Side A & B1-B2),J.C. Heard(drums alternating With Stoller On B3-B7)
Recorded In Los Angeles, May 1952.
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