Side A
1 Desafinado [Performed By Stan Getz & Charlie Byrd]
2 Loie [Performed By Ike Quebec & Kenny Burrell]
3 Se É Tarde, Me Perdoa [Performed By Cal Tjader & Clare Fischer]
4 Vento Fresco [Performed By Dave Brubeck & Paul Desmond]
5 Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) [Performed By Dizzy Gillespie & Lalo Schifrin]
6 Tristeza De Nós Dois [Performed By Sérgio Mendes]
7 Silvia [Performed By Lalo Schifrin]
8 Meditaçao [Performed By Joâo Gilberto & Antonio Carlos Jobim]
Side B
1 Nós E O Mar [Performed By Tamba Trio]
2 Um Abraço No Bonfá (An Embrace To Bonfá) [Performed By Coleman Hawkins]
3 Disa [Performed By Sérgio Mendes]
4 Manha De Carnaval [Performed By Vince Guaraldi Trio]
5 Pela Luz Dos Olhos Teus [Performed By Vinícius De Moraes]
6 Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) [Performed By Antonio Carlos Jobim, Baden Powell & Herbie Mann]
7 A Felicidade [Performed By Antonio Carlos Jobim & Agostinho Dos Santos]
8 Desafinado [Performed By Ella Fitzgerald]
180 gram audiophile vinyl
게이트폴드 슬리브
보사노바풍의 재즈곡 16곡 수록한 앨범.
스탄 게츠, 디지 길레스피, 찰리 버드, 콜맨 호킨스, 대표적인 보사노바 아티스트인 안토니오 카를로스 조빔, 주앙 질베르토의 곡들이 포함되어 있다.
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