CD 1 - [김세환]
01 ) 사랑하는 마음
02 ) 무뚝뚝한 사나이
03 ) 화가 났을까
04 ) 좋은걸 어떡해
05 ) 토요일 밤에
06 ) 두 손을 마주잡고
07 ) 길가에 앉아서
08 ) 목장길 따라
09 ) 그리움
10 ) 어느날 오후
11 ) 사랑을 노래해요
12 ) 비
13 ) 우리 사랑 변함 없으리
14 ) 어리석은 사랑
15 ) 내사랑 코리나
16 ) 첫사랑
17 ) 사랑의 속삭임
18 ) 소중한 사랑
19 ) 옛날 이야기
20 ) 별이 빛나는 밤에
CD 2 - [윤형주]
01 ) 바보
02 ) 비 바람 그녀
03 ) 꿈나무 내 이야기들
04 ) 작은 불 밝히고
05 ) 사랑스런 눈동자
06 ) 행복한 마음
07 ) 샤론들에 핀 백합화
08 ) 미운 사람
09 ) 참사랑
10 ) 하얀 손수건
11 ) 두개의 작은별
12 ) 동요 접속곡 (퐁당퐁당,다오기,오빠생각,등대지기)
13 ) 님의 모습
14 ) 그리움
15 ) 오늘은 일요일
16 ) 우리의 이야기
17 ) 비와 나
18 ) 즐거운 하이킹
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