01. 왜 불러(송창식)
02. 날이 갈수록(송창식)
03. 왜 불러(경음악)
04. 고래사냥(송창식)
05. 날이 갈수록(경음악)
06. 저 꽃 속에 찬란한 빛이(임희숙)
07. 사랑한다고 말해줘요(He5)
08. 두 손을 마주잡고(김세환)
09. 창가에 홀로앉아(이장희)
10. 한잔의 추억(투코리언스)
1975년에 개봉되어 공전에 히트를 한 바 있는 영화<바보들의 행진>의 사운드트랙은 70년대 시대상을 묘사한 영화내용만큼 당시로서는 매우 실험적인 사운드로 특히 송창식의 고래사냥 오리지널버전이 이 사운드트랙에 수록되어있는데 이 곡의 후반부에 들리는 고래의 울음소리는 사이키델릭 사운드를 연출하여 포크록의 명곡으로 수집가들의 레퍼토리로서 가치 있는 음반으로 사려 된다.
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